ترید فیوچرز چیست؟ – آموزش معاملات فیوچرز ارز دیجیتال + ویدیو

امروزه بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال پر از فرصت های سرمایه گذاری از جمله ترید فیوچرز است. معاملات فیوچرز امکان کسب سود چه در بازارهای صعودی چه در زمان نزول بازار را فراهم می کنند.

 

با توجه به ویژگی های منحصر به فرد این بازار، معامله گران حرفه ای اغلب ترجیح می دهند از معاملات فیوچرز کسب سود کنند.

 

در این مقاله از صرافی روتیکس؛ تمام آنچه که باید در مورد ترید فیوچرز ارز دیجیتال و نحوه انجام آن بدانید را بیان می کنیم. همچنین در ادامه نکاتی را بیان خواهیم کرد که ریسک سرمایه گذاری شما را در این سبک از ترید به حداقل می رساند.

 

ترید فیوچرز ارز دیجیتال چیست؟

 

زمانی که کلمه ترید فیوچرز (Futures Trading) را می شنوید؛ در واقع منظور قرارداد هایی است که بر سر آینده قیمتی یک ارز، کالا یا هر ماده ارزشمند دیگر بسته می شود. به عبارتی، شما با استفاده از معاملات فیوچرز صاحب آن کالا نخواهید شد؛ بلکه تنها آینده قیمتی آن را پیش بینی می کنید. در صورتی که پیش بینی شما به واقعیت بپیوندد؛ معامله شما با سود همراه خواهد بود.

 

اجازه دهید با ذکر یک مثال، معاملات فیوچرز ارز دیجیتال را به شکل روشن تری بیان کنیم. فرض کنید در حال حاضر قیمت یک دلار معادل ۳۰ هزار تومان است. پیش بینی شما این است که قیمت این ارز بالاتر خواهد رفت و از ۲۹ هزار تومان پایین تر نخواهد آمد. اکنون می توانید در یک صرافی که امکان ترید فیوچرز را فراهم می کند؛ معامله خرید خود را باز کنید بدون اینکه صاحب حتی یک دلار باشید.

 

در صورتی که پیش بینی شما درست باشد؛ می توانید معامله خود را ببندید و سود حاصله را دریافت کنید. از طرفی، اگر اشتباه پیش بینی کرده باشید؛ معامله شما با ضرر همراه خواهد بود.

 

ارزهای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیستند. جهت انجام معاملات فیوچرز و ترید روزانه ارز دیجیتال، باید از صرافی هایی که این قابلیت را ارائه می دهند؛ استفاده کنید. در ادامه بیشتر در مورد این صرافی ها صحبت خواهیم کرد.

 

 

تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات در چیست؟

 

تفاوت معاملات فیوچرز و معاملات اسپات عبارتند از:

 

 

 

 

1. مالکیت

 

ترید اسپات (Spot Trading) به معاملاتی گفته می شود که شما یک ارز دیجیتال را خریداری کرده و پس از مدتی آن را به فروش می رسانید. در واقع در این معاملات، تا زمان فروش رمز ارز، شما مالک آن خواهید بود.

 

برخلاف معاملات اسپات (Spot Trading) در ترید فیوچرز (Futures Trading) شما صاحب آن رمز ارز نیستید؛ بلکه تنها قراردادی مبنی بر پیش بینی قیمتی ارز دیجیتال تنظیم می شود.

 

 

2. معاملات دو طرفه

 

در بازار اسپات، تنها امکان خرید یک ارز دیجیتال و سپس فروش آن وجود دارد. در واقع مانند بازار بورس، استوک (Stock)، نفت، طلا و … یک بازار یک طرفه است. اما ترید فیوچرز، امکان معاملات دو طرفه را نیز فراهم می کند. در واقع، در معاملات فیوچرز علاوه بر معامله در طرف خرید، می توان بر سر کاهش قیمت یک ارز دیجیتال نیز قرارداد تنظیم کرد.

 

 

3. استفاده از اهرم (Leverage)

 

وجود اهرم ها یکی دیگر از قابلیت هایی است که برخلاف معاملات اسپات، در ترید فیوچرز (future Trading) وجود دارد. این قابلیت هم می تواند مزیت و هم یک زنگ خطر باشد. در واقع با استفاده از آن، امکان دریافت وام از صرافی ها فراهم می شود. در ادامه در مورد این ویژگی و نحوه استفاده از آن در صرافی ها و توسط یک تریدر حرفه ای بیشتر صحبت می کنیم.

 

 

4. امکان نابودی دارایی

 

اگرچه ترید فیوچرز (Future Trading) و معاملات اسکالپ امکان انجام معاملات دو طرفه را فراهم می کند؛ ممکن است در صورت ضرر، دارایی شما را به طور کامل از بین ببرد. همانطور که گفتیم، در معاملات فیوچرز، شما صاحب ارز دیجیتال نیستید؛ بلکه تنها یک قراردادی جهت پیش بینی قیمت آن رمز ارز تنظیم می شود.

 

در صورتی که پیش بینی شما اشتباه باشد و ضرری بیش از ۸۰ درصد را تجربه کنید؛ صرافی ها با توجه به نوسانات زیاد موجود در بازار، به طور خودکار معاملات فیوچرز شما را می بندند. این عامل باعث می شود که کل دارایی خود را از دست بدهید. در معاملات اسپات، این شرایط وجود ندارد چرا که شما صاحب آن ارز دیجیتال هستید و قیمت آن هرگز صفر نخواهد شد.

 

 

مزایا و معایب ترید فیوچرز ارز دیجیتال (Future Trading)

 

 تا اینجا با مفهوم معاملات فیوچرز آشنا شدید. اما Future Trading چه مزیتی نسبت به معاملات اسپات دارد؟. چه چیزی باعث می شود که بسیاری از معامله گران حرفه ای از این روش جهت سرمایه گذاری استفاده کنند؟. همچنین ترید فیوچرز چه ریسک ها و معایبی دارد؟

 

 

 

 

در جدول زیر، لیست کاملی از مزایا و معایب معاملات فیوچرز را بررسی کرده ایم تا با دید بهتری نسبت به این روش معامله گری اقدام کنید.

 

 

کارمزد معاملات فیوچرز چگونه محاسبه می شود؟

 

با توجه به سود کمتر به دست آمده در هر ترید فیوچرز (Future Trading)، صرافی ها معمولا کارمزد کمتری نسبت به معاملات اسپات (Spot Trading) دریافت می کنند. با این حال، مبلغ تعیین شده توسط صرافی، تنها عامل تعیین کننده کارمزد معاملات فیوچرز نیست.

 

به طور معمول، دو عامل اصلی در تعیین کارمزد ترید فیوچرز (Future Trading) دخیل است. این دو عامل شامل موارد زیر است:

 

 

1. کارمزد تامین مالی (Funding rate)

 

هدف از کارمزد تامین مالی (Funding rate) کاهش شکاف قیمتی بین بازار اسپات و معاملات فیوچرز است. به عبارتی، زمانی که قیمت یک رمز ارز در هنگام ترید فیوچرز بیشتر از بازار اسپات است؛ بخشی از سرمایه معاملاتی که در طرف خرید بسته شده اند؛ به سرمایه های طرف فروش اضافه می شود.

 

همچنین در صورتی که قیمت معاملات فیوچرز (Futures Trading) یک رمز ارز کمتر از بازار اسپات باشد؛ بخشی از سرمایه معاملاتی که در طرف فروش بسته شده اند؛ به سرمایه های طرف خرید اضافه می شود. این مکانیسم مانع از ایجاد شکاف مالی و همچنین دستکاری در بازار می شود.

 

از طرفی، این کارمزد تنها در ساعات مشخصی از شبانه روز از ترید فیوچرز کاربران کسر و یا به آن اضافه می شود. به عنوان مثال، کارمزد تامین مالی (Funding Rate) در صرافی کوینکس (Coinex)، هر ۸ ساعت یکبار در ساعات 00:00، 08:00، 16:00 (UTC) پرداخت می گردد.

 

 

2. کارمزد معامله

 

کارمزد معامله همان مبلغی است که کاربر در ازای بازکردن معاملات فیوچرز یا کسب سود از آن ها پرداخت می کند. این کارمزد به دو دسته ایجاد کننده (Maker) و برداشت کننده (Taker) تقسیم می شود. کارمزد Maker زمانی است که هنگام بازکردن یک معامله در هر صورت باید آن را پرداخت کنید. اما کارمزد Taker، مبلغی است که در صورت کسب سود از معامله پرداخت خواهید کرد.

 

 

با مفاهیم اصلی معاملات فیوچرز آشنا شوید

 

برای اینکه بتوانید در این حوزه فعالیت کنید؛ ابتدا باید با مفاهیم کلی ترید فیوچرز (Futures Trading) آشنا شوید. در ادامه تعدادی از این موارد را بررسی می کنیم.

 

 

معاملات لانگ (Long)

 

اصطلاح لانگ (Long) در معاملات فیوچرز (Futures Trading) همان معاملات طرف خرید است. به عبارتی، زمانی که شما پیش بینی می کنید که قیمت یک ارز دیجیتال رشد خواهد کرد؛ به اصطلاح پوزیشن لانگ (Long Position) می گیرید و یک معامله طرف خرید باز می کنید.

 

 

معاملات شورت (Short)

 

اصطلاح شورت (Short) در معاملات فیوچرز (Futures Trading) همان معاملات طرف فروش هستند. بنابراین، زمانی که انتظار کاهش قیمتی یک رمز ارز را دارید؛ پوزیشن شورت (Short Position) گرفته و یک معامله طرف فروش باز می کنید.

 

 

مارجین (Margin)

 

بازار ارز دیجیتال به خصوص ترید فیوچرز ، بسیار پرنوسان است. همین عامل باعث می شود که صرافی ها برای جلوگیری از ضرر مالی خود، محدوده ای را برای بستن خودکار معامله انتخاب کنند.

 

به بیان ساده، زمانی که یک صرافی برای معاملات فیوچرز، مارجین ۸۰ درصد تعیین می کند؛ به این معناست که در صورت ضرر ۸۰ درصدی معامله شما، پوزیشن معاملاتی به صورت خودکار بسته شده و ۲۰ درصد باقی مانده معامله به حساب شما واریز می گردد.

 

 

اهرم (Leverage)

 

یکی از آپشن هایی که در ترید فیوچرز در اختیار معامله گران قرار دارد؛ استفاده از اهرم (Leverage) است. اهرم به کاربران این امکان را می دهد که توان معاملاتی خود را چند برابر کنند. به عنوان مثال، زمانی که از اهرم ۱۰ در معامله خود استفاده می کنید؛ مقداری وام از طرف صرافی در اختیار شما قرار گرفته و باعث می شود که دارایی شما ۱۰ برابر شود.

 

بنابراین در صورتی که ۱ درصد سود کنید؛ انگار ۱۰ درصد سود کرده اید. برعکس این قضیه نیز صادق است و در صورت ضرر ۱ درصدی، ۱۰ درصد ضرر خواهید کرد.

 

 

حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss)

 

صرافی هایی که امکان ترید فیوچرز (Futures Trading) را فراهم می کنند؛ به طور معمول گزینه هایی تحت عنوان حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) نیز دارند.

 

حد سود به شما این امکان را می دهد که مبلغی را برای بستن معامله و دریافت سود خود مشخص کنید. همچنین حد ضرر امکان بستن خودکار معاملات فیوچرز در صورت تحمل ضرر و رسیدن به یک قیمت مشخص را می دهد.

 

 

 

 

آموزش ترید فیوچرز در کوینکس (Coinex)

 

معاملات فیوچرز در صرافی های مختلف با یکدیگر شباهت های بسیار زیادی دارد. در این مقاله به عنوان مثال نحوه معاملات فیوچرز در صرافی کوینکس که پشتیبانی مناسبی نیز برای کاربران ایرانی دارد؛ استفاده می کنیم.

 

 

مرحله اول: ثبت نام در صرافی کوینکس

 

جهت ثبت نام و انجام ترید فیوچرز در کوینکس، ابتدا وارد آدرس coinex.com شوید. سپس در صفحه اصلی صرافی بر روی گزینه “Sign Up” کلیک کنید. اکنون در صفحه جدید باز شده؛ اطلاعات مورد نیاز از جمله “آدرس ایمیل” و “رمز عبور” مناسب را انتخاب کرده و بر روی گزینه “Sign Up” کلیک کنید.

 

اکنون از شما می خواهد که آدرس ایمیل خود را تایید کنید. وارد آدرس ایمیل خود شده و کد ارسال شده را در جای خالی وارد کرده و ثبت نام خود را کامل کنید.

 

 

مرحله دوم: واریز ارز دیجیتال به حساب خود

 

پس از اتمام مراحل ثبت نام، صفحه ای جهت انتقال ارز دیجیتال به حساب صرافی به شما نمایش داده می شود. با توجه به اینکه کاربران ایرانی امکان خرید مستقیم ارز دیجیتال با استفاده از کارت بانکی را ندارد؛ انتقال رمز ارزها از یک صرافی ایرانی به کوینکس، تنها راه ممکن جهت انجام معاملات فیوچرز در این صرافی است.

 

برای این کار می توانید از صرافی های ایرانی مختلفی از جمله روتیکس ( Rootix ) استفاده کنید. در صرافی روتیکس لیستی از ۵۰ رمز ارز معروف و محبوب در بین کاربران ارز دیجیتال را مشاهده خواهید کرد. برای انجام ترید فیوچرز، پیشنهاد ما به شما خرید تتر (USDT) از صرافی ارز دیجیتال Rootix و سپس انتقال آن به صرافی کوینکس است.

 

 

مرحله سوم: انتقال USDT از حساب اسپات (Spot) به حساب فیوچرز (Futures)

 

در صرافی کوینکس، حساب اسپات از حساب ترید فیوچرز جدا است. هنگامی که تتر را به حساب خود در کوینکس منتقل می کنید؛ این ارز دیجیتال درون حساب اسپات قرار می گیرد. جهت انتقال آن به حساب فیوچرز، از منوی بالای صفحه، بر روی گزینه ” Asset ” کلیک کنید. سپس از لیست باز شده؛ گزینه “Asset overview” را انتخاب کنید.

 

اکنون صفحه جدیدی به شما نمایش داده می شود. در صفحه باز شده، بخش Future را پیدا کرده و بر روی گزینه “Transfer” کلیک کنید. اکنون می توانید با انتخاب USDT، ارز دیجیتال خود را از حساب اسپات به حساب فیوچرز منتقل کنید.

 

 

مرحله چهارم: انجام معاملات فیوچرز

 

در نهایت از منوی بالا صرافی کوینکس، گزینه “Future” انتخاب کنید. اکنون پلتفرم معاملاتی کوینکس جهت انجام معاملات فیوچرز به شما نمایش داده می شود. این پلتفرم از بخش های زیر تشکیل شده است:

 

• Leverage: در قسمت Leverage می توانید میزان اهرم مدنظر خود را انتخاب کنید.

 

• Limit: این قسمت به شما این امکان را می دهد که یک محدوده را مشخص کرده تا در صورت رسیدن قیمت به آن، پوزیشن لانگ (Long) یا شورت (Short) به صورت خودکار اعمال شود

 

• Stop-Limit: این گزیینه، امکانات بیشتری از جمله تعیین حد سود و ضرر و همچنین تعیین محدوده قیمتی جهت اجرای پوزیشن های لانگ و شورت را می دهد.

 

• نمودار قیمت: صرافی کوینکس همچنین با استفاده از نمودارهای Trading view امکان تحلیل تکنیکال را نیز به کاربران خود می دهد.

 

 

نکاتی که هنگام ترید فیوچرز باید در نظر داشته باشید

 

معاملات فیوچرز یکی از پرریسک ترین روش های سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال است. همین عامل باعث می شود که اغلب اوقات تنها معامله گران با تجربه از این بازار سود کسب کنند. در ادامه نکاتی را بیان می کنیم که با استفاده از آن ریسک سرمایه گذاری خود را به حداقل برسانید.

 

 

1. مدیریت سرمایه

 

با توجه به اینکه معاملات فیوچرز به طور معمول در تایم فریم های پایین مانند ۱۵ یا ۳۰ دقیقه ای انجام می شود؛ بسیار مهم است که مدیریت سرمایه را در هنگام انجام معاملات خود رعایت کنید. طبق این استراتژی، بهتر است در هر معامله حداکثر از ۲ درصد کل سرمایه ارز دیجیتال خود استفاده کنید.

 

 

2. تعیین حد سود و حد ضرر

 

تعیین حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss)، ریسک سرمایه گذاری در ترید فیوچرز را بسیار کاهش می دهد. به عبارتی، در زمان پیش بینی درست، سود خود را از بازار برداشت می کنید و در صورت اشتباه در پیش بینی، از ضرر بیش از حد و خطر لیکویید شدن جلوگیری می کنید.

 

 

3. معامله در جهت بازار

 

یکی از اشتباهات رایج در بین کاربران تازه وارد، بازکردن پوزیشن های معاملاتی بسیار زیاد در طول یک روز است. برای جلوگیری از این اشتباه، تنها در جهت بازار معاملات فیوچرز را انجام دهید. به عبارتی، در بازار صعودی، پوزیشن لانگ و در بازار نزولی، پوزیشن شورت بگیرید.

 

 

4. تسلط کامل بر تحلیل تکنیکال

 

با توجه به اینکه در معاملات فیوچرز هر پوزیشن در زمان اندک باز و بسته می شود؛ تحلیل تکنیکال بر تحلیل بنیادی ارجحیت دارد. بنابراین با کسب آموزش های بیشتر در این زمینه شانس موفقیت خود را افزایش دهید.

 

 

5. معامله بر روی ارزهای دیجیتال با حجم بالا

 

برای اینکه پوزیشن معاملاتی در همان قیمت حد سود یا حد ضرر بسته شود، باید ارزهای دیجیتالی که حجم معاملات بالا دارند را پیدا کنید. پیشنهاد ما، انجام معاملات فیوچرز بر روی ۱۰ رمز ارز برتر بازار است.

 

 

6. تمرین در پلتفرم های ترید فیوچرز دمو

 

پلتفرم های مختلفی در سطح وب وجود دارد که امکان ترید فیوچرز دمو (Demo) را فراهم می کنند. یکی از معروف ترین آن ها، بایننس است. حتی کاربران ایرانی نیز بدون احراز هویت می توانند از آن استفاده کنند. برای شروع کار بهتر است از این اکانت های دمو استفاده کنید.

 

 

سخن پایانی

 

ترید فیوچرز یک فرصت بسیار مناسب برای معامله گران حرفه ای جهت کسب سود از بازار ارز دیجیتال است. تنها کافی است که یک استراتژی مناسب جهت انجام معاملات خود انتخاب کرده و سپس با تمرین مداوم، خود را در این زمینه حرفه ای کنید. همچنین در صورت استفاده درست از اهرم ها  و تعیین حد سود و ضرر، حتی کاربران با سرمایه کم نیز می توانند از این بازار سودهای خوبی را کسب کنند.

 

 

ویدیو